中国交建将发行20亿元公司债，利率2.44%至2.69%

原标题：将发行20亿元公司债，中国至利率2.44%至2.69%

中国交通建设股份有限公司

据上海证券交易所9月21日消息，交建中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行规模不超过20亿元（含20亿元）。行亿所得款项将用于补充公司流动资金。司债

9月20日，利率发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，中国至并最终确定本期债券品种一票面利率为2.44%，交建品种二票面利率为2.69%。行亿发行人将按上述票面利率于9月21日至9月22日面向专业机构投资者网下发行本期债券。司债

公告显示，利率本期债券为可续期公司债券，中国至分为两个品种，交建品种一以每2个计息年度为一个周期，行亿在每2个计息年度末附发行人续期选择权；品种二以每3个计息年度为一个周期，司债在每3个计息年度末附发行人续期选择权。利率

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

募集说明显示，最近三年及一期，发行人合并口径的资产负债率分别为73.55%、72.56%、71.86%和72.76%，资产负债率偏高。

本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。最近三年及一期（一季度），发行人合并口径营业收入分别为5547.92亿元、6275.86亿元、6856.39亿元和1720.95亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为201.08亿元、162.06亿元、179.93亿元和50.94亿元；经营活动产生的现金流净额分别为59.31亿元、138.51亿元、-126.43亿元和-333.63亿元。

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