物流“断链”拖累电商平台，阿里张勇：商家经营意愿更强了

作者：王海

8月4日晚间，断链阿里巴巴（09988.HK/BABA.NYSE）公布了截至6月底的物流2023财年第一财季报告，公司本季度实现营业收入2055.55亿元，拖累与上年同期的电商2057.4亿元相比基本持平；经营利润同比下滑19%，至249.43亿元；净利润同比下滑53%，平台至202.98亿元。阿里

对于营业利润下滑的张勇原因，阿里巴巴解释称，经营主要是意愿由于客户管理收入下降，导致中国商业分部经调整EBITA下降。更强客户管理收入下降的断链原因，主要是物流由于新冠肺炎疫情反复导致4月、5月大多时候供应链和物流中断，拖累进而引起淘宝和天猫的电商线上实物商品GMV同比录得中位数下降和取消订单增加。

“在消费趋势方面，平台6月以来随着供应链、物流网络的正常（化），基础设施的能力有所恢复。618得到不错的结果，7月这个趋势在继续，7月比6月有所改善，整个消费的愿望还在恢复的过程。”在随后举行的财报电话会议上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，对中国零售平台来讲，商家的投入意愿历来是正向的，而在此波挑战中，也看到商家经营意愿更强。

中国零售商业板块受挫

作为阿里巴巴的营收大头，本季度，来自中国零售商业的收入为1369.77亿元，同比下滑2%。其中，客户管理收入同比下降10%，主要是由于新冠肺炎疫情反复导致4月、5月大多时候供应链和物流中断，进而引起淘宝和天猫的线上实物商品GMV同比录得中位数下降和取消订单增加。

受中国零售商业业务拖累，阿里中国商业分部本季度实现营业收入1419.35亿元，同比下滑1%；经调整EBITA为435.74亿元，同比下降14%。

在中国零售商业业务下滑的同时，阿里国际商业板块同比增长2%，至154.51亿元；经调整EBITA为15.67亿元，同比增长52%。

其中，在国际零售部分，Lazada本季度在东南亚的订单实现10%的同比健康增长，Trendyol订单同比增长46%；在国际批发业务部分，阿里巴巴国际站持续用数字化的方式帮助中小企业出海，让中小企业即使在疫情下也能获得确定性的外贸服务：接得到单、发得出货、收得回款。6月季度，Alibaba.com平台的中小企业交易额同比增长16%。

作为以电商业务起家的阿里巴巴，物流的重要性不言而喻。

菜鸟本季度整体实现营业收入同比增长7%，至172.92亿元，外部收入占比达到70%。增长的动力主要来自向集团中国零售商业业务提供的物流履约解决方案和增值服务的收入增长。

过去一个季度，菜鸟进一步提升了面向商家和消费者的履约及增值服务，包括以直营配送、加盟驿站等多种方式送货上门提升消费者体验，以行业特色解决方案提升供应链服务，以国际端到端物流提升国货出海服务等。菜鸟CEO万霖表示，接下来自营的菜鸟直送和加盟式的菜鸟驿站都会继续加大送货上门。

阿里云明确“伙伴优先”政策

阿里云开始向生态伙伴进一步靠拢。

财报数据显示，以抵销跨分部交易后口径计算（扣除来自为其他阿里巴巴业务提供服务的收入），阿里云本季度实现营业收入176.85亿元，同比增长10%。其中，来自生态伙伴的收入贡献占比持续三年增长，财报预期未来生态收入贡献占比将持续提升。

进入高质量发展阶段后，阿里云聚焦到云计算的本质，提出“Back to Basic”的核心策略，持续投入核心技术研发，并在业务上向生态让利，明确“伙伴优先”政策。

在业务层面，财报表示，阿里云推出了加强生态体系的举措，其中包括面向合作伙伴的激励项目，并对生态伙伴收入占比提出了明确的数字要求。阿里云提供的数据显示，生态伙伴为阿里云带来的收入贡献从2019财年的25.8亿，增长至2022财年的185亿，四年间增长超过7倍。

同时，阿里云持续推进云钉一体，打造企业数字化底座，坚持钉钉PaaS化优先、伙伴优先。目前，钉钉上生态伙伴总数超过4000家，覆盖20多个国民经济行业，“钉应用”数字已超过350万。

此外，阿里本地生活的表现还算乐观。

受疫情影响，饿了么餐饮配送订单减少，本季度本地生活服务整体订单同比减少5%。饿了么迅速应对，通过满足疫情城市对生鲜杂货、药品和婴儿护理产品等日用品的需求，令客单价有所提升。

随着新冠肺炎疫情的影响减退，本地业务在季度末实现反弹，生活服务板块交易额已于6月恢复正增长。本地生活服务板块本季度实现营业收入106.32亿元，同比增长5%。

张勇表示：“展望未来，我们将继续围绕重点城市的策略，建立饿了么‘从送外卖到送万物’的用户心智，并且继续改善经营质量。我们对整个财年饿了么的亏损收敛也抱有信心。”