大和：重申东方海外国际买入评级 目标价155港元

大和发布研究报告称，大和东方重申（00316）“买入”评级，重申但仍认为今年航运运费可能疲软，海外但估计仍好于疫前水平，国际决定将2022-24年每股核心盈利预测下调34.6%/91.7%/87.6%，买入目标以反映低于预期提升率和运费，评级目标价由295港元降至155港元。价港

该行预计，大和东方东方海外国际今年平均运费将同比下降约55%，重申比2020年平均运费高约30%，海外跌幅也较截至2月10日最新SCFI的国际80%同比跌幅小，因为看到市场运费在3月趋向稳定。买入目标至于今年毛利率预计将下降到17%-19%（high teens），评级与2020年相似。价港

大和东方
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